Menu
Lubin, Glogow, Legnica
|Odpowiadamy w 24h
Przyjmuj rezerwacje na konsultacje finansowe 24/7. Klienci rezerwują online przez wizytówkę Google, a Ty zarządzasz kalendarzem w jednym miejscu.
Link partnerski — rejestracja w Booksy jest darmowa dla właścicieli firm
Klienci oczekują wygody. System rezerwacji online to dziś standard, nie luksus.
Klienci rezerwują konsultacje finansowe, inwestycyjne i ubezpieczeniowe o dowolnej porze. Zero nieodebranych telefonów.
Oferuj spotkania w biurze i zdalnie (Zoom/Teams). Klienci wybierają preferowaną formę podczas rezerwacji.
Klient wypełnia formularz z celami finansowymi przed wizytą. Masz czas na przygotowanie spersonalizowanej oferty.
Zapisuj produkty finansowe, inwestycje, preferencje i historię spotkań każdego klienta w chronionej karcie.
Booksy to najpopularniejszy system rezerwacji w Polsce. Oto co oferuje dla Twojej branży.
Prezentuj ofertę: doradztwo inwestycyjne, kredyty, ubezpieczenia, planowanie emerytalne - z opisami i czasami konsultacji.
Klienci klikają "Zarezerwuj" w wizytówce Google i od razu widzą wolne terminy w Twoim kalendarzu Booksy.
Zapisuj cele finansowe, produkty, propozycje i decyzje każdego klienta. Dane chronione zgodnie z tajemnicą zawodową (RODO).
Automatyczne SMS-y przypominające o konsultacji redukują niestawiennictwa. System przypomina też o rocznych przeglądach portfela.
Załóż konto doradcy finansowego w systemie Booksy. To zajmuje 10 minut i jest bezpłatne w podstawowej wersji.
Dodaj rodzaje konsultacji (inwestycyjne, kredytowe, ubezpieczeniowe), czasy trwania. Oznacz spotkania stacjonarne i online.
Zintegruj Booksy z wizytówką Google biura. Klienci zobaczą przycisk "Zarezerwuj" w wynikach wyszukiwania.
Klienci rezerwują konsultacje finansowe online. Ty zarządzasz kalendarzem, dokumentacją i otrzymujesz powiadomienia.
Dołącz do tysięcy polskich firm, które korzystają z Booksy. Rejestracja jest darmowa — zacznij w 15 minut.
Załóż darmowe konto BooksyLink partnerski — rejestracja w Booksy jest darmowa dla właścicieli firm
System rezerwacji działa najlepiej w połączeniu z profesjonalną stroną i zoptymalizowaną wizytówką Google.
Profesjonalna strona doradcy finansowego zwiększy Twoją wiarygodność i pozycję w Google.
Dowiedz się więcejZoptymalizowana wizytówka Google to fundament widoczności doradców finansowych w wyszukiwaniu lokalnym.
Dowiedz się więcejDoradcy finansowi, inwestycyjni i ubezpieczeniowi potrzebują profesjonalnego systemu zarządzania spotkaniami z klientami. Rezerwacje online przez Booksy eliminują chaos telefoniczny i pozwalają klientom samodzielnie umawiać konsultacje o wygodnej porze, wypełniać formularze z celami finansowymi i wybierać preferowaną formę spotkania (stacjonarnie w biurze lub zdalnie). Integracja z wizytówką Google sprawia, że osoba wyszukująca "doradca finansowy [miasto]" lub "kredyt hipoteczny doradca" może od razu zarezerwować konsultację bez dzwonienia.
System Booksy dla doradców finansowych pozwala zbierać informacje o celach i sytuacji finansowej klienta przed spotkaniem - formularz z pytaniami o potrzeby (inwestycje, kredyt, ubezpieczenie), oczekiwania i budżet. Doradca otrzymuje te dane przed konsultacją, co pozwala przygotować spersonalizowaną ofertę produktów finansowych. Dokumentacja każdego klienta zawiera historię spotkań, propozycje, decyzje i terminy przeglądów portfela - system automatycznie przypomina klientom o corocznych spotkaniach kontrolnych.
Połączenie Booksy z wizytówką Google biura zwiększa profesjonalizm i widoczność doradców w wyszukiwaniu lokalnym. Klienci widzą pełną ofertę usług doradczych (inwestycje, kredyty, ubezpieczenia, planowanie emerytalne), opinie innych klientów i mogą od razu umówić się na bezpłatną konsultację wstępną. Możliwość wyboru konsultacji stacjonarnej lub zdalnej zwiększa dostępność usług. Przypomnienia SMS redukują niestawiennictwa na kosztowne spotkania wymagające Twojej wyłącznej obecności.
Zagordigital konfiguruje kompleksowy system rezerwacji dla doradców finansowych - od integracji Booksy z wizytówką Google, przez optymalizację profilu z opisem specjalizacji i usług, po strategię pozyskiwania opinii od klientów zwiększających zaufanie do doradcy w wyszukiwaniu lokalnym.
Tak, Booksy jest używany przez doradców inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i kredytowych. System pozwala zarządzać kalendarzem konsultacji, dokumentacją klientów, formułami wstępnymi i przypomnieniami o spotkaniach.
Możesz utworzyć formularz z pytaniami o cel konsultacji (inwestycje, kredyt, ubezpieczenie), sytuację finansową, oczekiwania. Klient wypełnia go po rezerwacji, a Ty otrzymujesz odpowiedzi przed spotkaniem, co pozwala przygotować spersonalizowaną ofertę.
W Booksy tworzysz osobne usługi: "Konsultacja w biurze" i "Konsultacja online". Dla spotkań zdalnych dodajesz link do Zoom/Teams w szczegółach wizyty, a klient otrzymuje go automatycznie w potwierdzeniu i przypomnieniu.
Tak, do karty klienta dodajesz szczegółowe notatki: produkty finansowe (kredyty, ubezpieczenia, inwestycje), decyzje, propozycje, terminy przeglądów. Dane chronione zgodnie z RODO i tajemnicą zawodową.
Osoba wyszukująca "doradca finansowy [miasto]" lub "kredyt hipoteczny doradca" widzi Twoją wizytówkę Google z przyciskiem "Zarezerwuj". Kliknięcie prowadzi do Twojego kalendarza Booksy, gdzie od razu widzi dostępność i rodzaje konsultacji. To profesjonalizuje wizerunek i zwiększa konwersję.
Umów krótką rozmowę — pomożemy Ci skonfigurować Booksy, stronę internetową i wizytówkę Google.
Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin